Décrire votre fonctionnement en dix minutes
Présentez vos activités, vos financements, vos salariés éventuels et la personne qui suit les comptes. Précisez si vous recherchez un cabinet proche ou si le travail à distance est possible.
Rassembler les pièces disponibles
Préparez les derniers comptes, les relevés bancaires, un état des dépenses et recettes, les conventions de financement et les échéances connues. Signalez les pièces manquantes : il est plus utile de les identifier que de retarder le rendez-vous.
Obtenir un périmètre écrit
Demandez qui saisit, qui rapproche la banque, qui prépare les comptes et qui répond aux questions. Faites préciser les livrables, les délais, le prix et les prestations supplémentaires. Une proposition adaptée dépend de votre dossier.
Une association culturelle conserve ses justificatifs dans un dossier partagé. Elle prépare la liste de ses questions et la date de sa prochaine assemblée avant de demander une proposition.
Votre prochaine action
- Lister les tâches déjà assurées
- Réunir les documents disponibles
- Noter la prochaine échéance
- Comparer des propositions de périmètre équivalent
Sources et cadre de lecture
Les méthodes d’organisation et exemples sont proposés par la rédaction. Ils ne constituent pas une validation de votre situation fiscale, juridique ou comptable. Faites confirmer les règles applicables à votre dossier avant d’agir.
Pour aller plus loin
Préparer le rendez-vous financier avec l’expert-comptable ↗
Préparer un rapport financier compréhensible par les adhérents ↗